السعودية للكهرباء تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار

يمتلك صندوق الاستثمارات العامة ، صندوق الثروة السيادي للمملكة ، ما يقرب من 75 في المائة من الشركة السعودية للكهرباء.

وأضافت الشركة أنها عينت بنك HSBC و Standard Chartered Bank و JPMorgan Securities و First Abu Dhabi Bank و MUFG Securities Bank و Mizuho Bank و SMBC و Al Ahly Financial Company (SN). بي كابيتال) ، والراجحي المالية ، والسعودي الفرنسي كابيتال ، ومصرف أبوظبي الإسلامي ، وبنك الصين ، وبنك أبوظبي التجاري ، وناتيكسيس ، وسوسيتيه جنرال كمديرين محتملين للاكتتاب العام.

وأضافت إفصاح الشركة أن البنوك ستعقد اجتماعات مع المستثمرين للأدوات ذات العائد الثابت ابتداء من غد الجمعة قبل إصدار الصكوك التي قد تكون صكوك خضراء أو عادية بحسب ظروف السوق.

وأوضح البيان أن الطرح “سيتم تقييمه حسب ظروف السوق ومتطلبات الشركة في ذلك الوقت”.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء إن ما تربحه من الطرح سيُستخدم لتمويل أغراض عامة ، بما في ذلك النفقات الرأسمالية ، أو لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة إذا تم إصدار الصكوك الخضراء “وفقًا لإطار الصكوك الخضراء للشركة”.

أصبحت الشركة السعودية للكهرباء أول مُصدر للسندات الخضراء في المملكة عام 2020 عندما جمعت 1.3 مليار دولار من بيع الصكوك على شريحتين.

وجمعت الشركة الشهر الماضي 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) من خلال قرض …