“تمويل للتمويل العقاري” تنتهي من إصدار سندات توريق بقيمة 1.7 مليار
[ad_1]
انتهت شركة تمويل للتمويل العقاري، إحدى شركات مجموعة تمويل القابضة، من إصدار سندات توريق بقيمة 1.7 مليار جنيه، مضمونة بحقوق مالية مستقبلية بقيمة 3.1 مليار جنيه.
ولعب البنك التجاري الدولي وشركة الأهلي فاروس دور مديري الإصدار ومروجي الاكتتاب، بينما لعب بنك القاهرة دور متلقي الاكتتاب.
فيما لعب البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس دور المكتتبين بالإضافة إلى الاكتتاب في الإصدار مع بنك أبو ظبي التجاري، وبنك تنمية الصادرات المصري، وبنك ABC.
وقد تولى دور المستشار القانوني للإصدار مكتب الدريني وشركاه للاستشارات القانونية، وشركة بيكرتيلي دور مدقق الحسابات، وشركة ميرس دور التصنيف الائتماني للإصدار، وشركة تمويل للتوريق دور شركة التوريق. بالإضافة إلى قيام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ.
وينقسم الإصدار بقيمة 1.7 مليار جنيه، إلى 5 شرائح، بقيمة الشريحة الأولى 311 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني AA+، وأجل استحقاق يصل إلى 25 شهرًا، ويمثل 18.35% من رأس المال النسبي. وزن هذه القضية.
أما الشريحة الثانية، فبلغت 264 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني AA، وأجل استحقاق يصل إلى 37 شهرًا، وتمثل 15.57% من الوزن النسبي للإصدار.
أما الشريحة الثالثة فبلغت 678 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني AA-، وأجل استحقاق…
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
