“العربي الأفريقي” يشارك في تغطية الاكتتاب في سندات التوريق “العالمية”.

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن الانتهاء من اكتتاب الإصدار الرابع من البرنامج الأول لسندات توريق جلوبال كورب بقيمة 2.54 مليار جنيه.

قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور المستشار المالي الرئيسي وأمين الحفظ بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب والبنك التجاري الدولي الذي قام بدور المستشار المالي الرئيسي والمنظم والمروج. ومدير الإصدار الرئيسي، وشركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية والتي قامت بدور المستشار المالي. الرئيسي.

كما لعب البنك العربي الأفريقي الدولي دور الضامن لتغطية الاشتراك بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاشتراك والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي الذي قام بدور متلقي الاشتراك أيضا. .

وقام مكتب الدريني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار، وقام مكتب حازم حسن كي بي إم جي بدور مدقق الحسابات، كما قامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

وجاء هذا الإصدار مقابل محفظة حقوق مالية مستقبلية لعقود التأجير التمويلي تبلغ نحو 3.8 مليار جنيه، تم تحويلها من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، وهي مقسمة إلى ثلاث شرائح؛ الانزلاق…