«الأهلي فاروس» ينهي إصدار سندات التوريق لصالح «الرواسي العقارية»

قامت شركة الأهلي فاروس للاكتتاب والترويج، إحدى شركات مجموعة الأهلي للخدمات المالية، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمنظم والمنسق العام لسندات توريق بقيمة 789 مليون جنيه لصالح شركة الرواسي للتنمية العقارية.

ويأتي الإصدار مضمونًا بمحفظة حقوق مالية مستقبلية لعقود تأجير تمويلي بقيمة 1.3 مليار جنيه تقريبًا، تنازلت عنها شركة الرواسي للتطوير العقاري.

وقد تكفل البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي بتغطية الإصدار والحافظ الأمين ومتلقي الاكتتاب، كما قدم مكتب الدريني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته للإصدار، بينما مكتب RSM – وقام مجدي حشيش وشركاه بدور مراقب الحسابات، وقدمت شركة ميريس “شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني والخدمات” خدماتها للإصدار. “المستثمرون” منحوا تصنيفا ائتمانيا للإصدار.

واشترك في الإصدار كل من البنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك الكويت الوطني، وبنك البركة، وبنك فيصل، وبنك ميد.

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، الشريحة الأولى بقيمة 101 مليون جنيه وأجل 12 شهرا، قيمة الشريحة الثانية 305 مليون جنيه وأجل 36 شهرا، بينما قيمة الشريحة الثالثة 383 مليون جنيه وأجل 59 شهرا. شهور. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من…