“قسطلي” يصدر الشريحة الثانية من سندات التوريق بقيمة 159.2

أصدرت شركة قسطلي العقارية والتمويل الاستهلاكي الشريحة الثانية من سندات التوريق بقيمة 159.2 مليون جنيه، بالتعاون مع المجموعة المالية EF G-Hermes Holding، في إطار برنامج شامل لإصدار سندات توريق بقيمة 6.5 مليار جنيه.

وشهدت سندات التوريق، التي أصدرتها مؤخراً شركة “قسطلي” العقارية والتمويل الاستهلاكي، إقبالاً كبيراً من المستثمرين، وتمت تغطية الإصدار بالكامل خلال دقائق من إطلاق الطرح.

وتستمد هذه السندات قيمتها من محفظة مالية كبيرة من العقود متعددة الشرائح يبلغ إجماليها 287 مليون جنيه، وحقق الإصدار تصنيفًا ائتمانيًا متميزًا يصل إلى (AA+).

ونفذت شركة “قسطلي” طرح سندات التوريق على ثلاث شرائح بفترات استحقاق مختلفة تبلغ 13 شهرا للشريحة الأولى بقيمة 15.9 مليون جنيه وتحمل تصنيف ائتماني (AA+)، و36 شهرا للشريحة الأولى. الشريحة الثانية بقيمة 73.2 مليون جنيه وتصنيف ائتماني (AA). بينما مدة استحقاق الشريحة الثالثة 70 شهرا، ومن المقرر أن يتم إصدارها بقيمة 70 مليون جنيه بعد الانتهاء من طرح الشريحتين الأولى والثانية، وتحمل التصنيف الائتماني (AA+).

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس) قامت بتقييم التصنيف الائتماني للإصدار.

المجموعة المالية هيرميس…